Государственная компания «Автодор» успешно разместила облигацию серии БО-005P-01 на сумму 20 млрд рублей сроком обращения 3 года и купонным периодом 182 дня. Эмитент предусмотрел амортизацию долга в размере 20% после окончания первого купонного периода.
23 июня 2023 года был проведен сбор заявок на размещение. Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 10.31% годовых. Интерес инвесторов в процессе бук-билдинга превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило разместить облигацию полностью. Разнообразие инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки и розничных инвесторов, проявило интерес к данному выпуску.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигации Государственной компании «Автодор», продолжая развивать сотрудничество на рынке капитала. Ранее банк уже выступал организатором четырех выпусков облигаций Компании на общую сумму 43 млрд рублей.
